Challenge
急成長フェーズに入り、設備投資・運転資本の増大に対して既存の融資枠だけでは対応しきれない状況となっていた。成長の機会を逃すリスクが高まっていた。
財務資料の整備が不十分なため、金融機関への説明が属人的であり、担当者が変わると交渉が止まってしまうという脆弱性を抱えていた。
既存借入の金利・返済条件が最適化されておらず、毎月のキャッシュフローを圧迫していた。借換えの選択肢があることも把握できていなかった。
Approach
財務状況の診断と課題の構造化
直近3期分のPL・BS・CFを精緻に分析し、資金繰りのボトルネックと借入コスト構造を可視化。金融機関からどう見られているかの外部視点での評価も実施した。
金融機関向け事業計画書・財務資料の整備
融資審査に耐えうる事業計画書・財務モデルを整備。担当者が変わっても同品質の説明ができるよう、資料と説明スクリプトをセットで標準化した。
複数金融機関へのアプローチと条件交渉
メインバンクとの関係強化に加え、新規2行への並行アプローチを実施。競合環境をつくることで交渉力を高め、金利・返済期間・担保条件の最適化を実現した。
借入構造の最適化と財務管理体制の整備
短期・長期の借入バランスを再設計し、返済スケジュールを事業計画と連動させた。月次で財務KPIをモニタリングできる管理体制も併せて構築した。
Result
12%
財務コスト年間削減率
3億円
新規融資枠確保
+3年
返済期間の延長
1→3行
取引金融機関数
Before / After
| 項目 | 支援前 | 支援後 |
|---|---|---|
| 融資金融機関数 | 1行（メインバンクのみ） | 3行（分散・競合構造） |
| 平均借入金利 | 年1.8% | 年1.2% |
| 財務資料の整備 | 属人的・不統一 | 標準化・説明可能な状態 |
| 資金繰り見通し | 月次で手動管理 | 3ヶ月先まで自動試算 |
Testimonial
銀行との交渉をこれまで一人でやっていましたが、毎回手探りで疲弊していました。YZ PARTNERSに依頼してからは、プロの目線で資料を整えてもらい、複数行との交渉も並行して進めてもらいました。結果として当初想定以上の条件で調達が完了し、次の成長投資に集中できる体制が整いました。
— CFO / 小売業（急成長フェーズ）
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